Les banques mutualistes renforcent leur ancrage territorial
Les banques régionales dominent le marché du crédit en France. Leur proximité avec les clients leur permet de répondre efficacement aux besoins des particuliers et des entreprises locales. Aujourd’hui, les banques mutualistes détiennent près de 75 % du marché du crédit à l’habitat. Ce modèle, basé sur une relation de confiance et un maillage territorial fort, séduit de plus en plus.
À l’inverse, les grandes banques nationales comme BNP Paribas et Société Générale voient leurs parts de marché reculer. Entre 2017 et 2021, ces deux réseaux ont perdu respectivement 1,5 et 1,1 points de parts de marché dans le crédit immobilier. Leur orientation vers l’international et la clientèle d’entreprise les éloigne progressivement du marché de détail.
Les banques locales ont donc su tirer profit de leur proximité avec les clients pour renforcer leur position. Mais ce succès est-il durable face aux nouvelles habitudes numériques ?
Digitalisation et transformation des réseaux bancaires
L’essor des outils digitaux transforme profondément la relation bancaire. La digitalisation des processus et l’adoption des outils comme la signature électronique ou la visioconférence facilitent l’accès aux services bancaires à distance.
Nos études montrent que :
50 % des ventes bancaires sont désormais réalisées à distance, depuis les agences ou les centres de relation client.
Entre 2019 et 2021, les contacts commerciaux à distance ont augmenté de 20 %.
Cette tendance devrait se poursuivre avec une croissance de 40 % d’ici 2025.
Les banques mutualistes doivent donc adapter leurs stratégies. Si elles ont toujours misé sur leur réseau physique, elles doivent aujourd’hui intégrer pleinement la relation à distance. La question se pose : comment maintenir un maillage territorial fort tout en s’adaptant aux nouvelles attentes des clients ?
Les banques nationales misent sur la banque en ligne
Les banques nationales, conscientes de la transformation du secteur, accélèrent leur transition vers des modèles plus digitaux. BNP Paribas et Société Générale, qui perdent des parts de marché sur la banque traditionnelle, misent désormais sur leurs filiales en ligne comme Boursorama, Hello Bank et Nickel.
Ces acteurs captent une clientèle plus jeune, adepte des services 100 % digitaux. Dans ce contexte, les banques nationales réduisent progressivement leur présence physique :
BNP Paribas a engagé un programme de fermeture d’agences ces dernières années.
Société Générale et Crédit du Nord prévoient la fermeture d’un tiers de leurs agences suite à leur fusion.
Cette stratégie vise à optimiser les coûts et à recentrer les services sur les grandes agglomérations et la clientèle haut de gamme.
Les banques régionales : un modèle en mutation
Si les banques régionales continuent de dominer le marché, elles doivent néanmoins adapter leur modèle. Le développement de la relation à distance ouvre de nouvelles opportunités commerciales, notamment auprès :
Des clients digitaux qui privilégient les services en ligne.
Des actifs qui n’ont pas le temps de se rendre en agence.
Des clients éloignés des centres urbains, qui préfèrent gérer leurs finances à distance.
Pour maintenir leur position, les banques mutualistes doivent réussir l’équilibre entre proximité et digitalisation. La question centrale est donc : que signifie être la banque de son territoire à l’ère du digital et de la data ?
Les banques régionales ont l’avantage de la confiance et de l’ancrage local. Reste à savoir si elles sauront réinventer leur modèle sans perdre leur identité.