Des parcours de formation aux techniques métier, sur-mesure, pour coller à vos besoins
Explorez notre collection "Techniques métier", une série de formations essentielles pour comprendre le rôle et la place de la banque, connaître la règlementation, et maîtriser les techniques utiles pour les marchés particuliers, professionnels et patrimoniaux.
Développez les compétences de vos collaborateurs pour qu'ils gagnent en expertise afin de mieux accompagner leurs clients et partenaires.
Nos thématiques de formations de renforcement des techniques métier :
Nous vous accompagnons dans la création de parcours sur mesure, conçus spécialement pour répondre à la spécificité de vos besoins.
1. Marché des particuliers
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Donner du sens au métier de conseiller bancaire : rôle et responsabilités
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Maîtriser la banque au quotidien : gestion des comptes et opérations courantes
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Devoir de conseil en banque : respecter les obligations légales et éthiques
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Introduction aux marchés financiers : comprendre les actions, obligations et indices
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Comprendre l'épargne monétaire et financière : produits et stratégies
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Crédits bancaires : comprendre les différents types de prêts
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Régimes matrimoniaux : implications financières et patrimoniales
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Fiscalité des particuliers : maîtriser les bases de la fiscalité personnelle
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Succession : anticiper et organiser la transmission du patrimoine
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Assurance vie : principes et fonctionnement
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Allocation d’actifs : initiation à la diversification des placements
2. Gestion privée
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Allocation d’actifs : stratégies pour optimiser le portefeuille d’investissement
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Fiscalité en gestion privée : optimiser la gestion fiscale du patrimoine
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Gestion et organisation de patrimoine : techniques pour structurer efficacement un patrimoine
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Marchés financiers : actions, obligations et taux d'intérêt
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Produits structurés et dérivés : comprendre et utiliser les produits financiers complexes
3. Marchés Pro | entreprises
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Initiation à l'analyse financière pour les entreprises : comprendre les bases des bilans et comptes de résultats
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Perfectionnement en analyse financière : approfondir les techniques d’évaluation et de diagnostic d’entreprise
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Introduction aux opérations LBO (Leverage Buy-Out) : stratégie et financement des rachats d'entreprises
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Financement des entreprises : comprendre les solutions et stratégies de financement adaptées
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Optimiser la collecte de fonds pour les entreprises : stratégies pour une levée de capital efficace
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Analyse du risque d’entreprise : évaluer et gérer les risques financiers pour une prise de décision éclairée
4. Marchés spécialisés
VITI / AGRI
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Financements agricoles et viticoles : modes de financement et aides disponibles
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Fiscalité agricole et viticole : optimiser sa gestion fiscale
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Cadre juridique, transmission et succession dans le secteur agricole et viticole
Sociétés d'Économie Mixte | Entreprises Publiques Locales
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Fonctionnement et gestion des SEM : comprendre les mécanismes des sociétés d’économie mixte
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Audit légal des EPL : enjeux et bonnes pratiques
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Gestion comptable et financière des EPL : maîtriser les outils pour une gestion optimisée
Mutuelles
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Réglementation des mutuelles : comprendre la mutualité et les lois en vigueur
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Comptabilité des mutuelles : analyse des comptes et bilan financier
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Responsabilité civile et pénale des mutuelles : évolutions juridiques et enjeux actuels
Santé
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Actualités réglementaires et tarifaires du secteur médico-social : mises à jour essentielles
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Connaissances actualisées sur les agences de santé : réglementations et évolutions
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Réglementation dans le secteur de la santé : maîtriser les fondamentaux législatifs
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Points de repère essentiels pour comprendre le secteur de la santé
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Accompagnement des acteurs de la santé : comprendre les bases pour un soutien efficace
Cas client
Renforcement des compétences métier dans le secteur banque-assurance
Contexte
Une institution bancaire régionale souhaitait intégrer ses nouveaux collaborateurs à travers une formation adaptée. La plupart des participants découvraient ce secteur, et la formation devait leur fournir les bases essentielles pour comprendre le fonctionnement du métier de banquier assureur.
Ce parcours a été intégré dans le processus d'intégration des nouveaux embauchés afin de les familiariser avec les enjeux du secteur.
Objectif de la formation
L'objectif de cette formation était d'accompagner les collaborateurs dans leur compréhension du métier de banquier assureur. Il s'agissait pour eux de mieux appréhender le contexte et les enjeux du secteur bancaire, de s'acculturer aux spécificités de l'environnement "Banque-Assurance", et de découvrir les principaux acteurs et faits marquants du domaine.
Déroulé de la formation
Modalités pratiques
Public concerné :
Nouveaux collaborateurs
Prérequis :
Aucun prérequis spécifique
Durée :
1 journée en présentiel - 7h - intégrée dans le parcours d’accueil.
Une session par mois a permis d’accompagner 6 promotions de nouveaux collaborateurs.
Coût :
Nous consulter.
Méthodes pédagogiques
La formation a été dispensée en présentiel, avec une combinaison d'apports théoriques sérieux et d'activités ludiques.
Le Trivial Pursuit a été utilisé comme fil conducteur pour aborder les principaux thèmes, avec des quiz réguliers et des exercices pratiques pour valider les acquis.
Résultats et suivi
Évaluation :
Les participants ont rempli des questionnaires avant et après la formation pour évaluer leur progression et leur niveau de satisfaction.
Bilan :
Un bilan final a été présenté à l'institution, compilant le niveau de satisfaction des participants ainsi que leur progression en termes d'acquisition de compétences.
apprenants ont suivi une formation de la collection "Formations techniques métiers" en 2023-2024*
des apprenants satisfaits*
* statistiques réalisées à partir des questionnaires d'évaluation de la satisfaction remplis par les apprenants des actions de formation réalisées entre le 01/09/23 et le 31/08/24
